Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
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导演：帕诺斯·科斯马图斯 大卫·普瑞尔 文森佐·纳塔利 詹妮弗·肯特 基斯·托马斯 凯瑟琳·哈德威克 吉列尔莫·纳瓦罗 安娜·莉莉·阿米普尔
主演：本·巴恩斯 安德鲁·林肯 鲁伯特·格林特 克里斯平·格洛弗 F·默里·亚伯拉罕 索菲亚·波多拉 埃茜·戴维斯 伊斯汗·莫里斯 艾尔皮迪娅·卡里洛 凯特·米库奇 蒂姆·布雷克·尼尔森 彼得·威勒 查琳·易 埃里克·安德烈 伊斯梅尔·克鲁斯·科尔多瓦 塞巴斯蒂安·罗奇 朱利安·瑞钦斯 大卫·休莱特 格林·特鲁曼 德米垂斯·格罗斯 卢克·罗伯茨 戴安娜·本特利 肖娜·麦克唐纳德 伊莉丝·鲍曼 汉娜·高威 Chloe MacLeod 谢默斯·帕特森 达芙妮·霍斯金斯 Laurie Murdoch 加文·麦基弗·赖